全球芯片制造的博弈，其影响深度，惨烈程度，不下于人类史上的任何一场战争！
在半导体领域，过去二十年，竞争最激烈的领域就是芯片和显示屏。我国随着京东方，TCL的发力，过去十年，显示屏领域已经不断追赶和拉近了与韩国的差距。可是在芯片领域，我们依旧被美国，韩国和台湾，牢牢地卡着脖子。
在显示屏和芯片领域，共同的规律是，每隔几年，都会爆发一次产能瓶颈导致的供货短缺，催生价格上涨。然后产能富余之后，价格又会快速下跌，甚至跌破成本价。我国京东方等企业就是爱过去的历次产能过剩价格下跌期间，逆周期扩大产能投入，从而在最近几年，确保了显示屏行业的整体价格稳定。芯片领域，因为国内力量还没能够掌握成熟制程的全面产能，中国这个“高科技粉碎机”还没有在芯片领域发威，所以芯片领域依旧是几年一次的芯片紧缺危机。可是今年的这一次全球缺芯危机，到了几乎断供，而且长时间无解的程度，比历史上历次缺芯潮影响都要大。这次芯片危机首先是德国大众公司去年12月，官宣汽车芯片短缺，调整在华工厂的汽车产能。
接下来在今年1月，本田、福特等车企纷纷宣布由于芯片供应不足而减产或关停部分工厂。紧接着许多手机品牌的大佬，在微博等平台公开为芯片“极度短缺”叫苦。手机、面板等消费电子行业也面临缺芯的情况，整个半导体供应链的上中下游都受到影响。同样在去年12月到今年2月，比特币呈现出疯狂上涨的行情，国外许多国家的民间资本开始投入“挖矿”，让舆论普遍认为这一次芯片短缺的罪魁祸首是比特币行情。可实际上，比特币行情的火爆周期相对短暂，而且挖矿所涉及的显卡芯片，与汽车芯片产业链重合度很低。
只能说比特币的火爆，让芯片行业的复苏和有效供给，产生了拉扯效应，属于雪上加霜，但是却绝不是这一轮芯片短缺的根源。北风查阅芯片领域的相关论文，发现预言与警告去年底会出现芯片产能危机的文章，去年上半年就有了。只可惜在去年上半年，全球疫情传播最恶劣的时期，“新冠病毒继续肆虐，XX行业下半年会面临巨大产能危机”这样的标题和观点，可以套用在所有行业身上。正因为所有行业下半年都有危机，所有行业都有瓶颈，芯片行业的产能危机在全球抗疫和中美政治博弈面前，没有成为头条。
疫情肆虐，确实导致许多行业从去年下半年开始遭遇危机，可是在各国出台抒困方案后，许多行业或快或慢，得到复苏。芯片制造业，却是最特殊的存在。芯片生产线的投资，绝对是重资产投资中“最重”的那一类。因为资金投入大，精密加工设备的制造周期长，每一次为了应对芯片产能危机，都必须提前半年到一年布局新增产能。所以要避免今年年初的芯片短缺，只能在去年上半年，逆势加大芯片生产线的投入，可在新冠危机的不确定性面前，往年敢于逆势投资的国家和企业，在去年上半年也没人敢动。因此，去年上半年因为新冠病毒没有扩充产能，是今年年初全球缺芯的核心原因之一。去年新冠疫情爆发，各国交通出行受阻，汽车销量断崖式下跌，所有汽车企业都对芯片制造商的订单“大砍特砍”。这些芯片代工厂为了活下去，为了把富裕的产能利用到极致，只能在市场上找其他行业的活干。去年的新冠疫情除了导致汽车业的暴跌，还导致了居家办公和娱乐行业大发展，相应的电子消费行业迎来井喷。消费电子产品的需求猛增，导致手机，游戏机，PC的芯片水涨船高，许多汽车芯片制造商纷纷转攻消费弟子芯片市场。这种趋势，在去年底今年初没有改变，因为所有芯片圈内人，对汽车市场和消费电子市场的发展趋势，认知和去年一样。可是爱去年四季度，中国率先在走出疫情后，实现了汽车销售的正增长，而且今年初，全球汽车市场的复苏速度，强于预期。而因为欧美国家对宅家人员的持续发钱，他们的消费电子类产品的需求没有减弱，汽车和消费电子，两个原本交集不多的行业，却因为芯片产能的争抢，进入你死我活的困局。这两方面原因，综合起来全部是新冠疫情对不同行业的影响导致的冲突，都可以算在新冠病毒这一个元凶之下。这轮全球缺芯的第二个元凶，是芯片制造业的“极端市场化”。因为芯片制造业是半导体领域高速发展同时重资产投资的行业，因此对规模效应和先进性，预期利润，都有极高的要求。汽车芯片生产，与消费电子类芯片的生产工艺，差别很大。汽车芯片对其外部工作环境，如温度、湿度、粉尘、寿命、稳定度等承受度极高。汽车电子元件的规格标准，业内称车规级，车规级的电子元件售价高，要求也高。这增加了汽车芯片的制造难度。
以寿命举例，车规级芯片的寿命要求至少15年，与此相比的消费电子芯片寿命为1年-3年。在温度上，车规级芯片需要承受最低约零下40摄氏度到最高约155摄氏度的温差。但消费电子一般在零摄氏度到零上40摄氏度即可。所以汽车芯片一旦短缺，消费电子类生产线改造为汽车芯片生产线是难以完成的任务。汽车芯片虽然寿命与环境要求高，可是在精度等级，先进性上要求并不高，相应的，汽车芯片的利润也更低。大部分汽车芯片、物联网信息设备所使用的芯片，都是采用8寸晶圆制造的。例如5G射频芯片、PC端、指纹识别芯片、汽车控制芯片、传感器芯片等。可是现在我国的生产线建设导向，利润驱使导向，都是让各大高新企业新建产能就瞄准了12寸产线。还有一些8寸产线转成12寸产线。根据第三方数据机构IC Insights统计，三星电子2020年底月产能为306.0万片8寸晶圆，位居第一大厂，其次为台积电。根据国际半导体产业协会的数据，全球8寸晶圆产线数量在2007年达到200条，随后开始下降，到2016年下降到188条。也就是说，汽车芯片的8寸晶圆生产线需求是增长的，可是利润低，在市场的利润筛选下，确实不断关闭减少的局面。第三元凶，则是美国去年以来，主导的越来越恶劣的科技战。美国的科技霸凌政策，让所有的消费电子厂家，特别是国内几大手机厂商疯狂的囤积芯片，因为担心美国的制裁大棒砸下来，所以囤积了远超需求的芯片，也是对全球芯片产能的提前透支。这些企业的芯片高库存，增加了企业成本，也让芯片市场呈现产品短缺和库存高企的极度失衡状况。随着中美对决的加剧，我国政府和拜登政府的最新政策报告中，都强调了自主半导体产业链。随着越来越多企业对自身产业链安全的担心，一方面各国都加大资金，投入本国产业链，同时在产业链建成之前，只能在市场疯狂扫货建设安全库存。华为在2018~2019年囤积了大量芯片，让手机产业支撑到2020年。再020年，美国全面断供后，华为撑到四季度无芯可用，全年芯片购买下跌23%，四季度出货量也直接暴跌。华为的危局，必然惊醒国内所有的消费电子品牌，而美国企业担心中国的反制手段，在囤积芯片方面也不敢掉以轻心。
正是美国科技战引发的中美高科技领域的产业链对抗，成为压垮全球芯片市场的第三元凶。高科技，理应造福全人类。人类的第一次第二次世界革命，如此快速的改变世界，带领人类工业文明的跃升，就在于科技无国界的传播。可是现在美国的科技霸凌与封锁，让中美的没一个新的各自成就，都要在各自国家重复建设一套产业链体系。
从全球资源和人类发展角度，这是巨大的浪费。可是美国的封闭与猎杀的枪已经举起，我们只能竖起“自力更生”的盾牌。在科技造福全人类领域，我国并不愿意打仗，我们希望人类命运共同体共同享受最新科技的前沿成果。
可是美国已经将我们视为最大的竞争对手与安全威胁，这好似一场我们不得不打的仗。可是如果帝国主义强加给我们一场战争，我们无法投降，我们只能用自身的胜利和对方的惨败，来回应！加大科技投入，激发全民智慧补短板，国内全产业链，已经是未来十五年的发展国策，美国已经磨刀霍霍，我们也选择持续性国策来应对。
这次全球缺芯，最终迫使美国放松了对中芯国际的制裁。中芯国际得以购买所有用于“成熟制程”的设备，包括荷兰的DUV光刻机。这些设备只能扩大中芯国际在14NM，甚至28NM的产能。对于7NM，甚至更先进的5NM制程工艺，美国依旧在竭尽全力的封锁。我们现阶段要做的，恰恰是要在并不高精尖的汽车芯片，传感器芯片等领域，将产能扩到碾压三星和台积电的程度。
虽然14NM以下的芯片制程工艺，先进性不够，利润不高，可是这次全球缺芯，反映了这些领域，对上下游行业的决定性影响力。现阶段全球每年的芯片需求中，需要7NM或者更先进芯片的行业与高科技机型不超过5%，这可以看做是芯片领域的“超一线城市”。
全球更加庞大的基础芯片市场，需要14NM以下制程工艺的需求，超过95%这可以看做芯片领域的二三四线城市和广大的农村市场。我们要做的，是拿出中国人制造业狂魔和高科技粉碎机的实力，先在95%的基础芯片市场，以产能和规模优势去的碾压级的胜利。用每年基础芯片规模化的利润，加上国家对高精尖领域的持续投入，对7NM及更高的5NM，3NM制程工艺，对国产EUV光刻机等卡脖子的领域同步重点攻关。最终，我们用5~10年的时间，以时间换区芯片市场的广阔空间，以芯片的“农村市场”最终包围攻克“一线城市”市场。
这次全球芯片危机，最终却让我国的芯片制造业，在基础芯片产能建设与市场占领上，获得了难得的机遇。以农村包围城市为战略，以日拱一卒的坚韧持续发力，芯片的未来，终究是我们的！转载声明：本文转载自「北风雪林」，搜索「beifengxuelin」即可关注，[阅读原文]。点击右上角关注获取更多资讯！
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